Entreprises et clients
Raison sociale, identifiant fiscal, e-mail, pays, catégorie, étape commerciale, adresse, téléphone et notes.
Gérez entreprises, contacts et opportunités au même endroit.
Rassemblez entreprises, contacts, opportunités, tâches, commentaires, pièces jointes et activité commerciale. Lorsque la facturation est activée, les factures restent liées au client pour assurer la continuité avec l’administration.
- Présentation personnalisée
- Configuration accompagnée
- Accès selon les permissions
Informations clientIdentité et coordonnées
FacturationAdresse, pays et données de facturation
Fiche client communeEntreprises, contacts, notes, documents, opportunités et activité restent dans le même dossier.
Pipeline visibleTableau Kanban et liste permettent de filtrer les étapes et repérer les opportunités à suivre.
Engagements suivisLes tâches relient chaque engagement à une personne, une entreprise, des dates et des rappels.
De la relation à la vente
Coordonnez clients, opportunités, tâches et facturation.
La fiche client conserve contacts, échanges, fichiers, demandes de signature et factures selon les modules actifs. Ventes, administration et opérations retrouvent le même contexte.
- 01Centraliser
Créez les entreprises avec informations légales, catégorie, étape, adresse, contacts et activité.
- 02Suivre
Ajoutez les tâches commerciales avec responsables, dates, état, budget, commentaires et rappels.
- 03Conclure
Gérez montant prévu, probabilité, étape et historique, puis créez une facture lorsque l’opportunité gagnée et vos droits le permettent.
CRM, ventes et suivi commercial
Entreprises, contacts, opportunités et activité commerciale.
Le CRM fournit aux ventes, à la relation client, à la finance et aux opérations les informations nécessaires pour agir sur chaque compte.
Contacts externes
Nom, fonction, e-mail, entreprise, téléphones, adresses et tâches liées au contact.
Pipeline commercial
Tableau Kanban ou liste filtrable par étape, état, client, propriétaire, date et montant.
Tâches et engagements
Description, catégorie, dates, durée prévue, coût estimé, étiquettes, état et rappel.
Tableau des ventes
Valeur du pipeline, prévision pondérée, taux de conclusion, entonnoir et opportunités inactives.
Facturation reliée
Une opportunité gagnée peut être convertie en facture lorsque le module et les permissions sont actifs.
CRM, ventes et suivi commercial
Toute l’équipe retrouve l’historique du client.
Les contacts, tâches, opportunités, factures, demandes de signature, commentaires et fichiers restent rattachés à l’entreprise concernée.
Un suivi commercial organisé
Partagez les informations entre ventes et administration.
Chaque compte permet de retrouver le client, ses contacts, les opportunités ouvertes, les engagements et les ventes gagnées ou perdues selon les droits d’accès.
Voir la facturation- Filtres de portefeuille: étape, propriétaire, client, dates et montants structurent l’examen.
- Continuité: contacts, commentaires et fichiers restent dans le bon dossier.
- Prévision: montants, probabilités et dates attendues donnent une estimation du pipeline.
- Opérations reliées: la facturation prolonge le suivi des opportunités gagnées lorsque disponible.
Questions fréquentes
Questions fréquentes : crm et suivi commercial
Que comprend le CRM ?
Entreprises, contacts, tâches commerciales, opportunités, pipeline, tableau des ventes, activité, commentaires, pièces jointes et facturation liée si activée.
Est-il utile au-delà des équipes de vente ?
Oui. Relation client, finance et opérations retrouvent les contacts, tâches, factures et informations du compte dans la même fiche.
Peut-on importer les clients par CSV ?
Oui, avec les informations légales, catégorie, étape, pays, adresse, ville, code postal et téléphone.
Les opportunités avancent-elles automatiquement ?
Non. Étapes, probabilités, notes, rappels et changements restent sous le contrôle de l’équipe. Le CRM ne promet pas de scoring automatique ni d’automatisation marketing.
Cette fonctionnalité est-elle incluse dans TalentoHQ ?
Oui. Elle est incluse dans le plan Tout compris, avec les accès correspondant aux permissions des utilisateurs. Consultez nos tarifs ou contactez-nous pour les conditions adaptées à votre équipe.
Peut-on facturer une opportunité gagnée ?
Oui, lorsque l’opportunité est gagnée, que le module de facturation est actif et que l’utilisateur dispose des permissions nécessaires.
Gérez vos clients et opportunités avec TalentoHQ.
Contactez-nous pour examiner ce parcours avec vos équipes et choisir les fonctions adaptées à votre organisation.