CRM, Vertrieb und Kundenbetreuung

Unternehmen, Kontakte und Vertriebschancen in einem CRM verwalten.

Bündeln Sie Unternehmen, Kontakte, Chancen, Aufgaben, Kommentare, Anhänge und Vertriebsaktivitäten. Wenn die Rechnungsfunktion aktiv ist, lassen sich gewonnene Chancen in Rechnungen überführen.

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  • Keine Kreditkarte
  • Einrichtung in 5 Minuten
  • Jederzeit kündbar
Kanban-Vertriebspipeline mit deutschen Phasen in der deutschen TalentoHQ Oberfläche
PipelineOffener Wert und gewichtete Prognose
NachverfolgungKontakte, Aufgaben und Erinnerungen
Eine KundenakteUnternehmen, Kontakte, Notizen, Dokumente, Chancen und Vertriebsaktivität bleiben im selben Datensatz.
Sichtbare PipelineChancen im Kanban oder in der Liste nach Phase filtern und Vorgänge mit Handlungsbedarf erkennen.
Konkrete NachverfolgungVertriebsaufgaben verbinden jeden nächsten Schritt mit Kontakt, Unternehmen, Termin, Status, Kommentar und Erinnerung.

Von der Beziehung zum Abschluss

Vertrieb, Kundenaufgaben und Rechnungen im CRM koordinieren.

Kundendaten bleiben mit Kontakten, Chancen, Aufgaben, Kommentaren, Anhängen, Signaturanfragen und gegebenenfalls Rechnungen verbunden. So arbeiten Vertrieb, Verwaltung und Betrieb mit derselben Kundenhistorie.

  1. 01Zentralisieren

    Unternehmen mit rechtlichen Angaben, Kategorie, Kundenphase, Adresse, Kontakten und Aktivität erfassen.

  2. 02Nachfassen

    Vertriebsaufgaben mit Zuständigkeit, Termin, Status, Budget, Kommentaren, Dateien und Erinnerungen anlegen.

  3. 03Abschließen

    Chancen mit erwarteter Summe, Wahrscheinlichkeit, Phase und Verlauf steuern und bei Bedarf in eine Rechnung überführen.

Zentrale Funktionen

Unternehmen, Kontakte, Chancen und Vertriebsaktivität.

Das CRM unterstützt Vertrieb, Kundenbetreuung, Finanzen und Betrieb mit gemeinsamem Kontext und bewusst kontrollierten, manuellen Entscheidungen.

Unternehmen und Kunden

Firma, Steuer-ID, E-Mail, Land, Kategorie, Kundenphase, Anschrift, Telefon, Notizen und Aktivität pflegen.

Externe Kontakte

Name, Position, E-Mail, Unternehmen, Telefonnummern, Anschriften und verknüpfte Aufgaben verwalten.

Vertriebspipeline

Chancen im Kanban oder als Liste nach Phase, Status, Kunde, zuständiger Person, Datum und Wert filtern.

Aufgaben und Zusagen

Beschreibung, Kategorie, Termine, Planstunden, Plankosten, Labels, Status und Erinnerung festhalten.

Vertriebsdashboard

Pipelinewert, gewichtete Prognose, Abschlussquote, Trichter, wichtigste und inaktive Chancen prüfen.

Verbundene Rechnungen

Eine gewonnene Chance mit ausreichender Berechtigung in eine Rechnung überführen, wenn das Modul aktiv ist.

Das Produkt im Arbeitsalltag

Das gesamte Team arbeitet mit demselben Kundenverlauf.

Kontakte, Aufgaben, Chancen, Rechnungen, Signaturanfragen, Kommentare und Dateien können an einem Unternehmen zusammenlaufen. So bleibt sichtbar, was zuletzt geschah und welcher Schritt als Nächstes ansteht.

Kanban-Vertriebspipeline mit deutschen Phasen in TalentoHQ
Offene Chancen nach Erstkontakt, Angebot, Verhandlung und Abschluss steuern.

Geordnete Vertriebsarbeit

Informationen zwischen Vertrieb, Betrieb und Verwaltung teilen.

Das CRM zeigt, wer der Kunde ist, welche Kontakte und Chancen bestehen, welche Aufgaben offen sind und was gewonnen oder verloren wurde. Sichtbarkeit und Aktionen bleiben an Berechtigungen gebunden.

Rechnungen ansehen
  • Pipeline-Filter: Phase, zuständige Person, Kunde, Termine und Werte strukturieren die Vertriebsarbeit.
  • Bessere Kontinuität: Kontakte, Kommentare, Dateien und Aktivitäten bleiben richtig zugeordnet.
  • Vertriebsprognose: erwarteter Wert, Wahrscheinlichkeit, Zieldatum und Phase ordnen die Pipeline ein.
  • Verbundener Abschluss: gewonnene Chancen können bei aktivierter Funktion in die Rechnungsstellung übergehen.

Häufige Fragen

Häufige Fragen zum TalentoHQ CRM.

Was umfasst das CRM?

Unternehmen, Kontakte, Vertriebsaufgaben, Chancen, Pipeline, Vertriebsdashboard, Aktivitäten, Kommentare, Anhänge und bei aktivierter Funktion die Verbindung zu Rechnungen.

Eignet es sich auch für Betrieb und Kundenbetreuung?

Ja. Vertrieb arbeitet mit Chancen; Kundenbetreuung, Finanzen und Betrieb nutzen dieselbe Akte für Kontakte, Aufgaben, Rechnungen und Verlauf.

Können Kunden per CSV importiert werden?

Ja. Unternehmen lassen sich mit rechtlichen Angaben, Kategorie, Phase und Anschrift gesammelt importieren.

Verschiebt das CRM Chancen automatisch oder bewertet Leads?

Nein. Phasen, Wahrscheinlichkeiten, Notizen, Erinnerungen und Änderungen bleiben unter Kontrolle des Teams. Es wird kein automatisches Lead-Scoring versprochen.

Was kostet das CRM?

Es ist im Tarif Alles inklusive enthalten: 3 € pro Nutzer und Monat bei monatlicher oder 2 € bei jährlicher Zahlung.

Kann eine gewonnene Chance zur Rechnung werden?

Ja, wenn die Chance gewonnen ist, das Rechnungsmodul aktiv ist und die Person die nötigen Berechtigungen hat.

Verwalten Sie Kunden und Chancen mit TalentoHQ.

Testen Sie Unternehmen, Kontakte, Aufgaben und Pipeline mit Ihrem Team oder lassen Sie sich den Ablauf zeigen.

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