Empreses i clients
Crea registres amb raó social, NIF, correu, país, categoria, etapa comercial, adreça, telèfon, notes i activitat.
CRM, vendes i seguiment comercial
CRM amb empreses, contactes i oportunitats en un sol lloc
TalentoHQ reuneix la informació comercial que l’equip necessita per treballar amb clients i clients potencials: empreses, contactes, tasques de seguiment, oportunitats, activitat i factures quan el mòdul de facturació està actiu.
- Demo guiada
- Configuració guiada
- Cancel·la quan vulguis
PipelineValor obert i previsió ponderada
SeguimentContactes, tasques i recordatoris
Fitxa única del clientEmpreses, contactes, notes, documents, oportunitats i activitat comercial queden reunits en el mateix registre.
Pipeline visibleL’equip revisa oportunitats en Kanban o llista, filtra per etapa i detecta operacions que necessiten atenció.
Seguiment concretLes tasques comercials connecten cada compromís amb contacte, empresa, dates, estat, comentaris i recordatoris.
De la relació al tancament
Un CRM per coordinar vendes, operacions i facturació
La informació dels clients es relaciona amb contactes, oportunitats, tasques, comentaris, adjunts, sol·licituds de signatura i factures quan correspon. Vendes, administració i operacions comparteixen una visió de cada compte.
- 01Centralitza
Registra empreses amb dades legals, categoria, etapa de client, adreça, contactes i activitat relacionada.
- 02Fes seguiment
Crea tasques comercials amb responsable, dates, estat, pressupost, comentaris, adjunts i recordatoris.
- 03Tanca
Gestiona oportunitats amb import previst, probabilitat, etapa, historial i conversió a factura si correspon.
CRM, vendes i seguiment comercial
Les funcions del CRM amb el context necessari per actuar
Els equips comercials, responsables de comptes, atenció al client, finances i operacions poden treballar amb informació clara i compartida.
Contactes externs
Mantén una agenda amb nom, càrrec, correu, empresa, telèfons, adreces i tasques vinculades a cada persona.
Pipeline comercial
Revisa oportunitats en Kanban o llista, amb filtres per etapa, estat, client, propietari, data i import.
Tasques i compromisos
Gestiona seguiments amb descripció, categoria, dates, hores previstes, cost estimat, etiquetes, estat i recordatori.
Panell de vendes
Consulta valor del pipeline, previsió ponderada, taxa de tancament, embut, oportunitats destacades i operacions inactives.
Facturació connectada
Quan es guanya una oportunitat, pots convertir-la en factura si el mòdul de facturació està actiu.
CRM, vendes i seguiment comercial
L’equip comparteix la història comercial del client
Cada empresa pot reunir contactes, tasques, oportunitats, factures, sol·licituds de signatura, comentaris i arxius. La relació queda documentada amb claredat sobre el pas següent.
Seguiment comercial ordenat
Més context per decidir i menys feina duplicada
El CRM ajuda a saber qui és el client, amb qui parlar, quines oportunitats existeixen, quines tasques estan pendents i què s’ha guanyat o perdut, respectant permisos i abast.
Veure facturació- Més visibilitat: filtres per etapa, propietari, client, dates i imports ajuden a revisar la cartera.
- Millor continuïtat: contactes, comentaris, arxius i activitat queden connectats al registre adequat.
- Previsió clara: imports previstos, probabilitat, tancament previst i etapes permeten estimar el pipeline.
- Operativa connectada: les oportunitats guanyades poden continuar cap a facturació quan està disponible.
Preguntes freqüents
Preguntes freqüents sobre crm per a vendes i relació amb clients.
Què inclou el CRM de TalentoHQ?
Empreses i clients, contactes, tasques comercials, oportunitats, pipeline, panell de vendes, activitat, comentaris, adjunts i connexió amb la facturació quan el mòdul està actiu.
Serveix per a vendes i per a operacions?
Sí. Vendes treballa oportunitats i pipeline, mentre els responsables de comptes, atenció al client, finances i operacions consulten contactes, tasques, factures i context a la mateixa fitxa.
Es poden importar clients per CSV?
Sí. Pots importar empreses amb dades legals, categoria, etapa, país, adreça, ciutat, codi postal, província i telèfon.
El CRM puntua o mou les oportunitats automàticament?
No. Etapes, probabilitats, notes, recordatoris i canvis queden sota control de l’equip. No s’hi promet puntuació automàtica de clients potencials ni automatització de màrqueting.
Quant costa utilitzar el CRM?
Està inclòs a Tot Inclòs, per 3 €/usuari/mes amb pagament mensual o 2 €/usuari/mes amb pagament anual. Pots demanar una demo guiada.
Puc connectar una oportunitat guanyada amb una factura?
Sí, quan l’oportunitat està guanyada i el compte té el mòdul de facturació actiu i els permisos necessaris.
Converteix la relació amb clients en un procés visible
Prova TalentoHQ o demana una demo per veure empreses, contactes, tasques, oportunitats i facturació.