Aziende e clienti
Conserva ragione sociale, identificativi, e-mail, paese, categoria, indirizzo e attività.
Aziende, contatti e opportunità nello stesso CRM.
Riunisci clienti, contatti, impegni commerciali e opportunità. Vendite e amministrazione condividono attività e contesto, con fatturazione collegata quando attiva.
- Configurazione assistita
- Permessi per ruolo
- Attiva ciò che ti serve
Dati del clienteIdentità e recapiti nello stesso modulo.
FatturazioneIndirizzo, paese e dati di fatturazione.
Scheda cliente unicaAzienda, contatti e attività restano nello stesso archivio.
Pipeline visibileBacheca e filtri mostrano le opportunità da seguire.
Impegni concretiDate, responsabili e promemoria accompagnano il lavoro commerciale.
CRM per clienti e vendite
Dalla relazione commerciale alla chiusura.
La scheda cliente collega persone, opportunità, note, allegati e impegni. Il team gestisce fasi e probabilità mantenendo il controllo delle decisioni.
- 01Centralizza
Registra dati aziendali, categoria, fase, indirizzo e contatti.
- 02Segui
Crea attività commerciali con responsabile, date, note, allegati e promemoria.
- 03Concludi
Aggiorna importo previsto, probabilità e fase e prosegui verso la fattura quando possibile.
CRM per clienti e vendite
Come funziona: CRM per clienti e vendite
La scheda cliente collega persone, opportunità, note, allegati e impegni. Il team gestisce fasi e probabilità mantenendo il controllo delle decisioni.
Contatti esterni
Collega persone e recapiti alle aziende per mantenere il contesto delle relazioni.
Pipeline commerciale
Rivedi le opportunità in bacheca o elenco, filtra per fase e aggiorna probabilità e valore.
Attività e impegni
Assegna responsabili, date, budget, stato, commenti, file e promemoria.
Panoramica vendite
Consulta valore aperto, previsione ponderata e attività per preparare il follow-up.
Fatturazione collegata
Le opportunità vinte possono proseguire verso una fattura se modulo e permessi lo consentono.
CRM per clienti e vendite
Pipeline delle opportunità commerciali
Contatti, opportunità e attività mantengono il rapporto con il cliente comprensibile anche per chi entra nel processo dopo la prima conversazione.
CRM per clienti e vendite
Una storia commerciale condivisa dal team.
Contatti, opportunità e attività mantengono il rapporto con il cliente comprensibile anche per chi entra nel processo dopo la prima conversazione.
Scopri la fatturazione- Contesto: Le informazioni restano associate al cliente.
- Priorità: Fasi e probabilità aiutano a rivedere la pipeline.
- Responsabilità: Gli impegni hanno persone e scadenze.
- Continuità: La fatturazione può usare il contesto commerciale.
Domande frequenti
Domande frequenti: crm per clienti e vendite
Il CRM serve solo al team vendite?
No. Vendite, gestione clienti, amministrazione e operazioni possono usare le stesse schede entro i propri permessi.
Posso importare clienti da CSV?
Sì. L’importazione supporta dati aziendali, categoria, fase, paese, indirizzo e telefono.
Le opportunità avanzano automaticamente?
No. Fasi, probabilità e aggiornamenti rimangono sotto il controllo del team; il CRM non promette scoring automatico o automazione marketing.
Posso fatturare un’opportunità vinta?
Sì, quando l’opportunità è vinta e l’account ha modulo di fatturazione e permessi necessari.
In quale piano è inclusa questa funzione?
La funzione è inclusa nel piano Tutto incluso. Consulta la pagina Prezzi per le condizioni e le modalità di pagamento aggiornate.
Come posso verificare se è adatta al mio team?
Puoi provare TalentoHQ per 14 giorni e contattarci per chiarire configurazione, permessi e processi da attivare.
Rendi visibili relazioni, opportunità e impegni.
Prova TalentoHQ con il tuo team oppure contattaci per capire come adattare questa funzione ai tuoi processi.