Empresas y clientes
Crea registros con razón social, NIF, email, país, categoría, etapa comercial, dirección, teléfono, notas y actividad.
CRM para gestionar empresas, contactos y oportunidades en un solo lugar.
Reúne empresas, contactos, oportunidades, tareas, comentarios, adjuntos y actividad comercial. Cada cliente también puede relacionarse con sus facturas.
- Demo guiada
- Configuración en 5 min
- Cancela cuando quieras
Flujo comercial
Valor abierto y previsión ponderada
Seguimiento
Contactos, tareas y recordatorios
Ficha única de cliente
Empresas, contactos, notas, documentos, oportunidades y actividad comercial quedan reunidos en el mismo registro.
Flujo comercial visible
El equipo puede revisar oportunidades en Kanban o listado, filtrar por etapa y detectar operaciones que necesitan atención.
Seguimiento accionable
Las tareas comerciales conectan cada compromiso con un contacto, una empresa, fechas, estado, comentarios y recordatorios.
De la relación al cierre
Coordina ventas, clientes, tareas y facturación desde el CRM.
La información de clientes no vive aislada: se relaciona con contactos, oportunidades, tareas, comentarios, adjuntos, solicitudes de firma y facturas cuando corresponde. Así ventas, administración y operaciones trabajan con una visión común de cada cuenta.
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01
Centraliza
Registra empresas con datos legales, categoría, etapa de cliente, dirección, contactos y actividad relacionada.
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02
Da seguimiento
Crea tareas comerciales con responsable, fechas, estado, presupuesto, comentarios, adjuntos y recordatorios.
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03
Cierra
Gestiona oportunidades con importe esperado, probabilidad, etapa, historial y conversión a factura si procede.
Visión general del CRM: alcance, precio y prueba
Funcionalidad principal
Empresas, contactos, oportunidades y actividad comercial.
El CRM de TalentoHQ está pensado para equipos comerciales, gestión de cuentas, atención al cliente, finanzas y operaciones que necesitan contexto suficiente para actuar, sin perderse en automatizaciones innecesarias.
Contactos externos
Mantén una agenda con nombre, cargo, email, empresa, teléfonos, direcciones y tareas vinculadas a cada persona.
Flujo comercial
Revisa oportunidades en tablero Kanban o listado, con filtros por etapa, estado, cliente, propietario, fecha e importe.
Tareas y compromisos
Gestiona seguimientos con descripción, categoría, fechas, horas previstas, coste estimado, etiquetas, estado y recordatorio.
Dashboard de ventas
Consulta valor del flujo comercial, previsión ponderada, tasa de cierre, embudo, mejores oportunidades y operaciones inactivas.
Facturación conectada
Cuando una oportunidad se gana, puedes convertirla en factura.
Producto en contexto
Todo el equipo consulta el mismo historial del cliente.
Cada empresa puede reunir contactos, tareas, oportunidades, facturas, solicitudes de firma, comentarios y archivos. El resultado es una relación mejor documentada y deja visible el siguiente paso.
Seguimiento comercial ordenado
Comparte información entre ventas, operaciones y administración.
El CRM ayuda a saber quién es el cliente, con quién hablar, qué oportunidades existen, qué tareas están pendientes y qué se ha ganado o perdido. Todo respetando permisos y el alcance de cada usuario.
Ver facturación- Filtros de cartera: etapa, propietario, cliente, fechas e importes ayudan a revisar la actividad comercial.
- Mejor continuidad: contactos, comentarios, archivos y actividad quedan conectados al registro adecuado.
- Previsión de ventas: importes esperados, probabilidad, cierre previsto y etapas permiten estimar el valor del flujo comercial.
- Operativa conectada: las oportunidades ganadas pueden continuar hacia facturación.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre el CRM de TalentoHQ.
¿Qué incluye el CRM de TalentoHQ?
Incluye empresas o clientes, contactos, tareas comerciales, oportunidades de venta, flujos comerciales, panel de ventas, actividad, comentarios, adjuntos y conexión con facturación.
¿Sirve para ventas y para equipos de operaciones?
Sí. Ventas puede trabajar oportunidades y flujos comerciales, mientras gestión de cuentas, atención al cliente, finanzas y operaciones usan la misma ficha para consultar contactos, tareas, facturas y contexto.
¿Se pueden importar clientes por CSV?
Sí. TalentoHQ permite importar empresas en bloque con datos legales, categoría, etapa, país, dirección, ciudad, código postal, provincia y teléfono.
¿El CRM hace lead scoring o mueve el flujo comercial solo?
No hay lead scoring automático. El equipo controla etapas, probabilidades, notas y recordatorios. Si configuras reglas de automatización, pueden crear seguimientos o actualizar responsables y etapas según el evento y las condiciones que defines tú.
¿Cuánto cuesta usar el CRM?
El CRM está incluido en Todo Incluido: 2 €/usuario/mes con pago anual, o 3 € con pago mensual. Puedes solicitar una demo de TalentoHQ, con una demo guiada.
¿Puedo conectar una oportunidad ganada con una factura?
Sí. Una oportunidad ganada puede continuar hacia la emisión de la factura en la misma plataforma.
Gestiona clientes y oportunidades con TalentoHQ.
Prueba TalentoHQ con tu equipo o solicita una demo para ver cómo encajan empresas, contactos, tareas, oportunidades y facturación en una sola herramienta.