En aquest article et mostrem com organitzar el seguiment setmanal de l’equip comercial: objectius per persona, equip o oficina, mètriques amb progrés, sol·licituds d’actualització periòdica, historial d’avenços, llistes d’accions i visibilitat a les reunions 1:1. El responsable disposa de l’avenç de l’equip en un únic registre, sense dependre de missatges dispersos.
Seguiment i resultats clau en el mateix objectiu
A TalentoHQ un objectiu comercial pot portar diverses mètriques alhora (nom, valor i progrés 0–100). A la pràctica de l’equip de vendes sol bastar amb això:
- Una mètrica de seguiment (per exemple, facturació tancada del mes o del trimestre).
- Una o dues mètriques de resultat clau que expliquen si aquesta mètrica de seguiment és assolible (demos qualificades, tiquet mitjà, renovacions, cobertura del pipeline).
Cada mètrica s’actualitza de forma independent. En un sol objectiu el responsable consulta el seguiment i, alhora, les mètriques que indiquen si l’equip va camí d’assolir-lo. La sol·licitud d’actualització (per exemple setmanal) i l’historial de l’1:1 s’apliquen a aquest mateix objectiu.
Assignació d’objectius comercials
Cada objectiu té un propietari i una visibilitat. El propietari respon del seguiment. La visibilitat defineix qui el veu i qui rep el recordatori d’actualització: persones, equips, oficines, rols o empreses del compte.
En un equip comercial se solen usar tres lectures:
- Persona. La quota o el resultat clau d’un comercial.
- Equip. El compromís de l’equip de vendes.
- Oficina. La meta d’una seu o zona.
L’objectiu d’oficina pot coexistir amb els individuals. El manager filtra per equip o oficina i revisa el conjunt. Si l’objectiu d’oficina ha de reflectir un total, s’actualitza amb el criteri que l’equip hagi acordat.
En crear l’objectiu es fixen nom, dates, responsables i el resultat esperat. Els estats del producte són:
- Esborrany. Es defineix l’abast i les mètriques de seguiment.
- En progrés. Està en curs i pot demanar seguiment.
- Aconseguit. Tancat en assolir la meta.
- No aconseguit. Tancat sense assolir-la.
- Descartat. Fora del cicle; no es barreja amb el que està actiu.
El comercial només veu el que li correspon per visibilitat. En tancar el període es passa a Aconseguit o No aconseguit amb evidència a l’historial. Si l’objectiu està en progrés i té dates, es pot mostrar al calendari de qui té visibilitat.
Mètriques: nom, valor a assolir i progrés
Cada objectiu porta mètriques. Cada mètrica té un nom i un valor a assolir: facturació tancada del mes, nombre de demos qualificades, tiquet mitjà o renovacions del trimestre. En cada actualització s’introdueix el valor aconseguit. La barra mostra el progrés de 0 a 100 a partir d’aquesta dada.
Pots posar una mètrica o diverses en el mateix objectiu. Un objectiu de tancar el trimestre pot portar facturació, comptes noves i cobertura de pipeline com a tres línies distintes. Cada mètrica s’actualitza de forma independent perquè tinguis tota la informació necessària a la teva disposició.
Tu defineixes el valor a assolir. L’equip registra el valor aconseguit.
Sol·licitud d’actualització: el pols setmanal
En crear un objectiu pots, opcionalment, activar una sol·licitud d’actualització amb la freqüència que més t’interessi: diària, setmanal, quinzenal, mensual…
Amb la freqüència activa, el sistema envia un correu i un avís a l’aplicació a les persones que poden veure l’objectiu. D’aquesta manera és molt senzill, per a cada persona involucrada en l’objectiu, informar dels seus avenços.
La setmanal sol encaixar en vendes: curta per corregir a temps, llarga perquè l’avenç sigui real. Quinzenal o mensual serveixen per a resultats clau de cicle més llarg, per exemple comptes clau. Diària, per a indicadors que necessiten atenció immediata.
Si vols veure com queda aquesta cadència amb el teu equip, pots sol·licitar una demostració sense compromís.
Actualització de progrés quan cal
Les persones usuàries amb accés poden publicar una actualització de progrés en qualsevol moment, també fora del recordatori programat. Per a això han d’incloure una descripció i el valor aconseguit de cada mètrica.
Així pots deixar constància el mateix dia d’un tancament, un canvi de preus o un ajust de previsió, i l’equip té el context al dia en el propi objectiu.
En un objectiu també disposeu de:
- Missatges, per mantenir totes les converses relacionades amb l’objectiu centralitzades.
- Llistes d’accions, per si necessites crear llistes d’accions, assignar responsables i controlar els passos a fer.
- Reunions 1:1. Un dels grans avantatges de TalentoHQ és que organitza la informació que necessites, quan la necessites. A la reunió apareixen els objectius en progrés d’aquella persona, amb dates i barra de progrés. Així el manager disposa de tota la informació que necessita d’un cop d’ull.
Un detall a tenir en compte: a les reunions 1:1 el manager té accés als objectius el propietari dels quals és la persona de la reunió. Un objectiu d’equip o oficina creat pel manager hi apareix quan aquella persona n’és la propietària.
Vista de manager: equip, oficina i terminis
Com a responsable comercial pots llistar els objectius de l’equip o de l’oficina. Veus el progrés i les dates de cadascun, amb l’estat actual visible d’un cop d’ull.
Des d’aquesta llista reassignes accions, crees una reunió 1:1 amb la persona responsable o actualitzes l’estat d’un objectiu que ja no és necessari.
Els estats mantenen la informació en ordre: planificació, en progrés, aconseguit, no aconseguit i descartat. El que s’ha aconseguit queda com a referència del cicle; el no aconseguit i el descartat queden registrats per a la planificació següent, sense barrejar-se amb el que continua actiu.
La mateixa vista serveix per a la reunió d’equip: projectes la llista filtrada i treballeu sobre els objectius reals.
Pots provar TalentoHQ durant 14 dies sense targeta de crèdit i crear els objectius que necessitis per al teu equip.
L’assistent d’IA prepara. Tu fixes el target.
Des de l’assistent d’IA pots demanar que creï un objectiu comercial amb mètriques, que registri una actualització de progrés o que llisti els objectius oberts de l’equip. L’assistent és a tots els plans i respecta els mateixos permisos que la resta del compte.
La IA accelera l’alta i el seguiment. Tu decideixes el valor a assolir, la freqüència d’actualització i quan un objectiu passa a Aconseguit o No aconseguit.
Exemples del dia a dia comercial:
- Crear l’objectiu trimestral de l’equip amb tres mètriques i responsables.
- Afegir una actualització després del tancament de la setmana amb el valor aconseguit de cada mètrica.
- Demanar la llista d’objectius en progrés de l’oficina abans de l’1:1 o de la reunió de previsió.
La IA et simplifica la feina tediosa de definir objectius: el criteri i la visió continuen sent teus.
Com començar
- Crea un objectiu d’equip o d’oficina, amb dates i estat En progrés.
- Afegeix dues o tres mètriques amb nom i valor a assolir.
- Activa la sol·licitud d’actualització setmanal per a qui el pot veure.
- Demana a l’equip la primera actualització amb el valor aconseguit.
- Obre un 1:1 amb els objectius en progrés d’aquesta persona i, si cal, l’historial.
Objectius forma part de Tot Inclòs, juntament amb les reunions 1:1 i la resta de gestió del talent. El pla de només Control Horari no inclou aquesta part. El detall de plans és a preus.
Amb aquests cinc passos tens el pols de la setmana: objectius comercials visibles, mètriques actualitzades i les reunions 1:1 amb el context adequat.
Preguntes freqüents sobre objectius comercials
Objectius i OKR són el mateix a TalentoHQ?
TalentoHQ treballa amb objectius mesurables: nom, dates, estat, mètriques, valor a assolir i actualitzacions. Pots aplicar aquesta estructura a OKR quan la teva empresa usi objectius i resultats clau com a mètode. No obliga a un marc concret.
La quota de l’equip es calcula sola a partir de les individuals?
No. Els objectius de persona, equip i oficina conviuen i es filtren a la mateixa llista. El progrés de cadascun s’actualitza amb les seves mètriques. No hi ha suma automàtica de les quotes personals cap a l’objectiu de seu.
Cal esperar el correu per actualitzar?
No. La sol·licitud periòdica recorda el ritme. Qualsevol persona amb visibilitat sobre l’objectiu pot publicar una actualització en qualsevol moment, amb descripció i valor aconseguit.
Això substitueix el CRM?
No. El CRM continua sent el lloc d’oportunitats, etapes i imports. Les mètriques de l’objectiu no s’omplen soles amb el pipeline. L’equip introdueix el valor que s’ha acordat seguir.
En quin pla és?
La gestió d’objectius és a Tot Inclòs. No forma part del pla de només Control Horari. L’assistent d’IA, que pot crear o llistar objectius, està disponible a tots els plans, amb els permisos de cada persona.