In diesem Artikel zeigen wir, wie Sie die wöchentliche Nachverfolgung des Vertriebsteams organisieren: Ziele nach Person, Team oder Standort, Kennzahlen mit Fortschritt, periodische Update-Anfragen, Verlauf der Fortschritte, Aktionslisten und Sichtbarkeit in 1:1-Gesprächen. Die verantwortliche Person hat den Fortschritt des Teams in einem einzigen Datensatz, ohne sich auf verstreute Nachrichten zu stützen.
Tracking und Schlüsselergebnisse im selben Ziel
In TalentoHQ kann ein Vertriebsziel mehrere Kennzahlen gleichzeitig tragen (Name, Wert und Fortschritt 0–100). In der Vertriebspraxis reicht meist dies:
- Eine Tracking-Kennzahl (zum Beispiel abgeschlossener Umsatz des Monats oder Quartals).
- Eine oder zwei Schlüsselergebnis-Kennzahlen, die zeigen, ob diese Tracking-Kennzahl erreichbar ist (qualifizierte Demos, durchschnittlicher Ticketwert, Verlängerungen, Pipeline-Abdeckung).
Jede Kennzahl wird unabhängig aktualisiert. In einem einzigen Ziel prüft die verantwortliche Person das Tracking und zugleich die Kennzahlen, die zeigen, ob das Team auf Kurs ist. Die Update-Anfrage (zum Beispiel wöchentlich) und der Verlauf des 1:1 gelten für dasselbe Ziel.
Zuweisung von Vertriebszielen
Jedes Ziel hat eine Eigentümerin oder einen Eigentümer und eine Sichtbarkeit. Die Eigentümerin oder der Eigentümer verantwortet die Nachverfolgung. Die Sichtbarkeit legt fest, wer es sieht und wer die Update-Erinnerung erhält: Personen, Teams, Standorte, Rollen oder Unternehmen des Kontos.
Ein Vertriebsteam nutzt in der Regel drei Lesarten:
- Person. Die Quote oder das Schlüsselergebnis einer Vertriebsmitarbeiterin oder eines Vertriebsmitarbeiters.
- Team. Die Zusage des Vertriebsteams.
- Standort. Das Ziel einer Niederlassung oder Region.
Das Standortziel kann neben den individuellen Zielen bestehen. Die Führungskraft filtert nach Team oder Standort und prüft das Ensemble. Soll das Standortziel eine Summe abbilden, wird es mit dem Kriterium aktualisiert, das das Team vereinbart hat.
Beim Anlegen des Ziels legen Sie Name, Daten, Verantwortliche und das erwartete Ergebnis fest. Die Status im Produkt sind:
- Entwurf. Umfang und Tracking-Kennzahlen werden definiert.
- In Bearbeitung. Es läuft und kann Nachverfolgung anfordern.
- Erreicht. Geschlossen, weil das Ziel erreicht wurde.
- Nicht erreicht. Geschlossen, ohne es zu erreichen.
- Verworfen. Außerhalb des Zyklus; es wird nicht mit dem Aktiven vermischt.
Die Vertriebsmitarbeiterin oder der Vertriebsmitarbeiter sieht nur, was die Sichtbarkeit zulässt. Am Periodenende wechselt das Ziel zu Erreicht oder Nicht erreicht, mit Beleg im Verlauf. Ist das Ziel in Bearbeitung und hat Daten, kann es im Kalender der Personen mit Sichtbarkeit erscheinen.
Kennzahlen: Name, Zielwert und Fortschritt
Jedes Ziel trägt Kennzahlen. Jede Kennzahl hat einen Namen und einen Zielwert: abgeschlossener Umsatz des Monats, Zahl qualifizierter Demos, durchschnittlicher Ticketwert oder Verlängerungen des Quartals. In jedem Update geben Sie den erreichten Wert ein. Der Balken zeigt den Fortschritt von 0 bis 100 aus diesem Wert.
Sie können eine Kennzahl oder mehrere im selben Ziel anlegen. Ein Ziel, das Quartal abzuschließen, kann Umsatz, neue Konten und Pipeline-Abdeckung als drei getrennte Zeilen tragen. Jede Kennzahl wird unabhängig aktualisiert, damit Sie alle nötigen Informationen zur Hand haben.
Sie definieren den Zielwert. Das Team erfasst den erreichten Wert.
Update-Anfrage: der wöchentliche Puls
Beim Anlegen eines Ziels können Sie optional eine Update-Anfrage mit der Frequenz aktivieren, die am besten passt: täglich, wöchentlich, vierzehntäglich, monatlich…
Ist die Frequenz aktiv, sendet das System eine E-Mail und einen Hinweis in der Anwendung an die Personen, die das Ziel sehen können. So ist es für jede beteiligte Person einfach, Fortschritte zu melden.
Wöchentlich passt oft zum Vertrieb: kurz genug, um rechtzeitig zu korrigieren, lang genug, damit der Fortschritt real ist. Vierzehntäglich oder monatlich eignen sich für Schlüsselergebnisse mit längerem Zyklus, zum Beispiel Schlüsselkonten. Täglich, für Indikatoren, die sofortige Aufmerksamkeit brauchen.
Wenn Sie sehen möchten, wie diese Kadenz mit Ihrem Team wirkt, können Sie eine Demo anfordern ohne Verpflichtung.
Fortschrittsupdate, wenn es nötig ist
Nutzerinnen und Nutzer mit Zugriff können jederzeit ein Fortschrittsupdate veröffentlichen, auch außerhalb der geplanten Erinnerung. Dafür müssen sie eine Beschreibung und den erreichten Wert jeder Kennzahl angeben.
So können Sie am selben Tag eines Abschlusses, einer Preisänderung oder einer Forecast-Anpassung dokumentieren, und das Team hat den Kontext im Ziel selbst aktuell.
In einem Ziel stehen außerdem:
- Nachrichten, um alle Gespräche zum Ziel an einem Ort zu halten.
- Aktionslisten, wenn Sie Listen von Aktionen anlegen, Verantwortliche zuweisen und die Schritte steuern wollen.
- 1:1-Gespräche. Ein großer Vorteil von TalentoHQ ist, dass es die Informationen organisiert, die Sie brauchen, wenn Sie sie brauchen. Im Gespräch erscheinen die Ziele in Bearbeitung dieser Person, mit Daten und Fortschrittsbalken. Die Führungskraft hat alle nötigen Informationen auf einen Blick.
Ein Detail: In 1:1-Gesprächen hat die Führungskraft Zugriff auf die Ziele, deren Eigentümerin oder Eigentümer die Person des Gesprächs ist. Ein Team- oder Standortziel, das die Führungskraft angelegt hat, erscheint dort, wenn diese Person die Eigentümerin oder der Eigentümer ist.
Manager-Ansicht: Team, Standort und Fristen
Als Vertriebsverantwortliche oder Vertriebsverantwortlicher können Sie die Ziele des Teams oder des Standorts listen. Sie sehen Fortschritt und Daten jedes Ziels, mit dem aktuellen Status auf einen Blick.
Aus dieser Liste weisen Sie Aktionen neu zu, legen ein 1:1 mit der verantwortlichen Person an oder aktualisieren den Status eines Ziels, das nicht mehr nötig ist.
Die Status halten die Information in Ordnung: Planung, in Bearbeitung, erreicht, nicht erreicht und verworfen. Das Erreichte bleibt als Referenz des Zyklus; das Nicht-Erreichte und Verworfene bleibt für die nächste Planung erfasst, ohne sich mit dem Aktiven zu mischen.
Dieselbe Ansicht dient der Teamsitzung: Sie projizieren die gefilterte Liste und arbeiten an den echten Zielen.
Sie können TalentoHQ 14 Tage ohne Kreditkarte testen und die Ziele anlegen, die Ihr Team braucht.
Der KI-Assistent bereitet vor. Sie setzen das Target.
Über den KI-Assistenten können Sie ein Vertriebsziel mit Kennzahlen anlegen lassen, ein Fortschrittsupdate erfassen oder die offenen Ziele des Teams listen. Der Assistent ist in allen Plänen enthalten und respektiert dieselben Berechtigungen wie der Rest des Kontos.
Die KI beschleunigt Anlage und Nachverfolgung. Sie entscheiden den Zielwert, die Update-Frequenz und wann ein Ziel zu Erreicht oder Nicht erreicht wechselt.
Beispiele aus dem Vertriebsalltag:
- Das Quartalsziel des Teams mit drei Kennzahlen und Verantwortlichen anlegen.
- Nach dem Wochenabschluss ein Update mit dem erreichten Wert jeder Kennzahl hinzufügen.
- Vor dem 1:1 oder dem Forecast-Meeting die Liste der Ziele in Bearbeitung des Standorts anfordern.
Die KI vereinfacht die mühsame Arbeit, Ziele zu definieren: Kriterium und Urteil bleiben bei Ihnen.
So starten Sie
- Legen Sie ein Team- oder Standortziel mit Daten und Status In Bearbeitung an.
- Fügen Sie zwei oder drei Kennzahlen mit Name und Zielwert hinzu.
- Aktivieren Sie die wöchentliche Update-Anfrage für alle mit Sichtbarkeit.
- Bitten Sie das Team um das erste Update mit dem erreichten Wert.
- Öffnen Sie ein 1:1 mit den Zielen in Bearbeitung dieser Person und, falls nötig, dem Verlauf.
Ziele gehören zu Alles Inklusive, zusammen mit 1:1-Gesprächen und dem Rest des Talentmanagements. Der Plan nur für Zeiterfassung enthält diesen Teil nicht. Die Plandetails stehen unter Preise.
Mit diesen fünf Schritten haben Sie den Puls der Woche: sichtbare Vertriebsziele, aktualisierte Kennzahlen und 1:1-Gespräche mit dem passenden Kontext.
Häufige Fragen zu Vertriebszielen
Sind Ziele und OKRs in TalentoHQ dasselbe?
TalentoHQ arbeitet mit messbaren Zielen: Name, Daten, Status, Kennzahlen, Zielwert und Updates. Sie können diese Struktur auf OKRs anwenden, wenn Ihr Unternehmen Ziele und Schlüsselergebnisse als Methode nutzt. Es schreibt keinen konkreten Rahmen vor.
Berechnet sich die Teamquote von allein aus den individuellen?
Nein. Ziele von Person, Team und Standort bestehen nebeneinander und werden in derselben Liste gefiltert. Der Fortschritt jedes Ziels wird mit seinen Kennzahlen aktualisiert. Es gibt keine automatische Summe der persönlichen Quoten ins Standortziel.
Muss man auf die E-Mail warten, um zu aktualisieren?
Nein. Die periodische Anfrage erinnert an den Rhythmus. Jede Person mit Sichtbarkeit auf das Ziel kann jederzeit ein Update mit Beschreibung und erreichtem Wert veröffentlichen.
Ersetzt das das CRM?
Nein. Das CRM bleibt der Ort für Chancen, Phasen und Beträge. Die Kennzahlen des Ziels füllen sich nicht von allein aus der Pipeline. Das Team gibt den Wert ein, den man vereinbart hat zu verfolgen.
In welchem Plan ist es?
Die Zielverwaltung ist in Alles Inklusive. Sie ist nicht Teil des Plans nur für Zeiterfassung. Der KI-Assistent, der Ziele anlegen oder listen kann, ist in allen Plänen verfügbar, mit den Berechtigungen jeder Person.