Empresas y clientes
Crea registros con razón social, NIF, email, país, categoría, etapa comercial, dirección, teléfono, notas y actividad.
CRM, ventas y seguimiento comercial
CRM para gestionar empresas, contactos y oportunidades en un solo lugar.
Reúne empresas, contactos, oportunidades, tareas, comentarios, adjuntos y actividad comercial. Cuando la facturación está activa, cada cliente también puede relacionarse con sus facturas.
- Demo guiada
- Configuración en 5 min
- Cancela cuando quieras
Pipeline
Valor abierto y previsión ponderada
Seguimiento
Contactos, tareas y recordatorios
Ficha única de cliente
Empresas, contactos, notas, documentos, oportunidades y actividad comercial quedan reunidos en el mismo registro.
Pipeline visible
El equipo puede revisar oportunidades en Kanban o listado, filtrar por etapa y detectar operaciones que necesitan atención.
Seguimiento accionable
Las tareas comerciales conectan cada compromiso con un contacto, una empresa, fechas, estado, comentarios y recordatorios.
De la relación al cierre
Coordina ventas, clientes, tareas y facturación desde el CRM.
La información de clientes no vive aislada: se relaciona con contactos, oportunidades, tareas, comentarios, adjuntos, solicitudes de firma y facturas cuando corresponde. Así ventas, administración y operaciones trabajan con una visión común de cada cuenta.
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01
Centraliza
Registra empresas con datos legales, categoría, etapa de cliente, dirección, contactos y actividad relacionada.
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02
Da seguimiento
Crea tareas comerciales con responsable, fechas, estado, presupuesto, comentarios, adjuntos y recordatorios.
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03
Cierra
Gestiona oportunidades con importe esperado, probabilidad, etapa, historial y conversión a factura si procede.
Funcionalidad principal
Empresas, contactos, oportunidades y actividad comercial.
El CRM de TalentoHQ está pensado para equipos comerciales, gestión de cuentas, atención al cliente, finanzas y operaciones que necesitan contexto suficiente para actuar, sin perderse en automatizaciones innecesarias.
Contactos externos
Mantén una agenda con nombre, cargo, email, empresa, teléfonos, direcciones y tareas vinculadas a cada persona.
Pipeline comercial
Revisa oportunidades en tablero Kanban o listado, con filtros por etapa, estado, cliente, propietario, fecha e importe.
Tareas y compromisos
Gestiona seguimientos con descripción, categoría, fechas, horas previstas, coste estimado, etiquetas, estado y recordatorio.
Dashboard de ventas
Consulta valor de pipeline, previsión ponderada, tasa de cierre, embudo, mejores oportunidades y operaciones inactivas.
Facturación conectada
Cuando una oportunidad se gana, puedes convertirla en factura si también tienes activo el módulo de facturación.
Producto en contexto
Todo el equipo consulta el mismo historial del cliente.
Cada empresa puede reunir contactos, tareas, oportunidades, facturas, solicitudes de firma, comentarios y archivos. El resultado es una relación mejor documentada y deja visible el siguiente paso.
Seguimiento comercial ordenado
Comparte información entre ventas, operaciones y administración.
El CRM ayuda a saber quién es el cliente, con quién hablar, qué oportunidades existen, qué tareas están pendientes y qué se ha ganado o perdido. Todo respetando permisos y el alcance de cada usuario.
Ver facturación- Filtros de cartera: etapa, propietario, cliente, fechas e importes ayudan a revisar la actividad comercial.
- Mejor continuidad: contactos, comentarios, archivos y actividad quedan conectados al registro adecuado.
- Previsión de ventas: importes esperados, probabilidad, cierre previsto y etapas permiten estimar el pipeline.
- Operativa conectada: las oportunidades ganadas pueden continuar hacia facturación cuando el módulo está disponible.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre el CRM de TalentoHQ.
¿Qué incluye el CRM de TalentoHQ?
Incluye empresas o clientes, contactos, tareas comerciales, oportunidades de venta, pipeline, panel de ventas, actividad, comentarios, adjuntos y conexión con facturación cuando ese módulo está activo.
¿Sirve para ventas y para equipos de operaciones?
Sí. Ventas puede trabajar oportunidades y pipeline, mientras gestión de cuentas, atención al cliente, finanzas y operaciones usan la misma ficha para consultar contactos, tareas, facturas y contexto.
¿Se pueden importar clientes por CSV?
Sí. TalentoHQ permite importar empresas en bloque con datos legales, categoría, etapa, país, dirección, ciudad, código postal, provincia y teléfono.
¿El CRM automatiza el scoring o mueve oportunidades solo?
No. El CRM prioriza una gestión clara y manual: etapas, probabilidades, notas, recordatorios y cambios quedan bajo control del equipo. No promete lead scoring automático ni automatizaciones de marketing.
¿Cuánto cuesta usar el CRM?
El CRM está incluido en Todo Incluido, por 3 €/usuario/mes con pago mensual o 2 €/usuario/mes con pago anual. Puedes solicitar una demo de TalentoHQ, con una demo guiada.
¿Puedo conectar una oportunidad ganada con una factura?
Sí, cuando la oportunidad está ganada y tu cuenta tiene activo el módulo de facturación con los permisos necesarios. Así el trabajo comercial puede continuar hacia la emisión de la factura.
Gestiona clientes y oportunidades con TalentoHQ.
Prueba TalentoHQ con tu equipo o solicita una demo para ver cómo encajan empresas, contactos, tareas, oportunidades y facturación en una sola herramienta.